Documenten zoeken, filteren en bekijken

Ga op je dashboard naar Snelle toegang → Documenten. Je vindt er een zoekbalk en de tabbladen Alle, Afgewezen, Inkomsten en Uitgaven, elk met een teller, plus onderin de knoppen Camera, Foto’s en Bestanden. Trek omlaag om te verversen.

Zoeken werkt op naam, leverancier of klant en bestandsnaam. Elke regel toont een miniatuur, de naam, het bedrag, de bron (Camera, E-mail, Bestanden, …) met de datum, en een label Inkomsten of Uitgave.

De detailpagina

• Voorbeeld — een afbeelding zie je direct; via Document bekijken open je het volledige bestand, ook pdf’s.
• Status — In wachtrij, Verwerken, Voltooid, Mislukt of Afgewezen.
• Uitgelezen gegevens — leverancier of klant, documentdatum, subtotaal, btw, totaal en het factuurnummer als dat herkend is.
• Bron en bestandsnaam — waar het vandaan kwam en wanneer het is geüpload.
• Tijdlijn — geüpload, verwerking gestart en voltooid, bon of factuur aangemaakt, gekoppeld aan een transactie.
• Gekoppelde uitgave of inkomsten — opent de boeking waar het document bij hoort.

Een document verwijderen

Veeg een rij naar links en bevestig, of gebruik de verwijderknop op de detailpagina. Daarmee haal je het document uit je administratie, dus doe dit alleen als het er niet in thuishoort.

Veelvoorkomende problemen

Een document blijft op Verwerken staan

De status verspringt zodra de verwerking op de achtergrond klaar is. Trek omlaag om te verversen en bekijk de tijdlijn op de detailpagina.

Het bedrag of de leverancier klopt niet

Uitgelezen gegevens kun je in het documentenoverzicht niet aanpassen. Is het bestand onscherp of onvolledig, verwijder het dan en upload een duidelijkere versie. Klopt het document wel maar de boeking niet, leg het dan voor aan je accountant — die kan de gekoppelde boeking corrigeren.

Per ongeluk verwijderd

Upload het document opnieuw — het doorloopt dan gewoon opnieuw de verwerking.