Je activiteit bekijken en filteren

Tik op je dashboard op de kaart Activiteit voor de volledige lijst met boekingen — uitgegeven en ontvangen geld, of dat nu via je bank binnenkwam of via een document dat je uploadde.

De drie kaarten bovenaan

• Opgelost — hier hoeft niets meer: document en banktransactie gekoppeld, bewust genegeerd, afgesloten als afgehandeld zonder bankbetaling, een gecrediteerde factuur of creditnota die is afgewikkeld, of een bankboeking die AirBill via de classificatie heeft afgerond.
• Onopgelost — niets daarvan gaat (nog) op.
• Gemarkeerd — er staat een openstaande controlemarkering op de boeking.

Gemarkeerd gaat vóór: een boeking met een openstaande markering telt alleen als gemarkeerd, zodat de drie groepen nooit dezelfde boeking dubbel tellen. Markeringen worden niet door je accountant gezet — zie Een boeking markeren voor controle.

Elke kaart is tegelijk een filter. Tik erop om de lijst te beperken; tik nog eens om terug te gaan. Er kan er maar één tegelijk actief zijn.

Zoeken en filteren

Het zoeken kijkt naar de tegenpartij en de omschrijving die AirBill bij de boeking heeft opgeslagen. Bedragen en betalingskenmerken worden niet doorzocht, dus zoek op wie het was in plaats van op hoeveel. De kop op een regel is het duidelijkste label dat AirBill kon vinden en is niet altijd één van die twee velden — levert zoeken niets op, probeer dan de gewone naam van de leverancier of klant.

De filterknop opent twee groepen: Bron (Banktransacties of Documenten) en Richting (Debet voor geld eruit, Credit voor geld erin). Een badge laat zien hoeveel filters actief zijn, en Alles wissen zet ze terug.

De aantallen op de drie kaarten volgen je zoekterm, bron en richting — maar niet de kaart die je hebt gekozen. Dat is met opzet: zo zie je hoeveel er in de andere twee groepen overblijft zonder je filter weg te halen.

De lijst lezen

Boekingen staan gegroepeerd per maand, de nieuwste bovenaan. Op elke regel zie je de tegenpartij, het bedrag en een statusicoon, plus een paperclip als er een document aan hangt. Korte labels benoemen de precieze situatie: Document ontbreekt, Transactie ontbreekt, Handmatig opgelost, Door AI opgelost, Gecrediteerd of Creditfactuur.

Trek omlaag om te vernieuwen, scroll door om oudere boekingen te laden en tik op een regel om de boeking te openen.

Veelvoorkomende problemen

Zoeken op een bedrag levert niets op

Er wordt alleen in de tegenpartij en de omschrijving gezocht. Filter op richting en loop de maand door, of zoek op de naam van de winkel of klant.

Een boeking die je hebt opgelost staat nog bij Onopgelost

Trek de lijst omlaag om te vernieuwen. Staat hij er dan nog, open hem dan — er kan nog iets ontbreken, zoals het document of de bijbehorende betaling.

De lijst lijkt leeg

Waarschijnlijk staat er nog een kaartfilter of een filter uit het filterscherm aan. Tik nog eens op de actieve kaart of gebruik Alles wissen.